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　　小卞比来翻了几份东京发来的，越看越感觉这事成心思——日本和哈萨克斯坦那笔37亿美元的稀土合做，签得轰轰烈烈，可细捋下来，像极了两个急着出门的人，一个忘了带钥匙，一个没看清气候，硬是凑一块儿打伞，成果伞骨歪了，雨还越下越大。高市早苗正在辅弼官邸那场记者会上笑得挺稳，握手、签字、合影，趁热打铁，镜头扫过托卡耶夫时，后者手指悄悄搭正在和谈封面上，没用力按，也没抓紧，就那么悬着，像姑且搭了个支点。日方当天就把题目刷成了“供应链沉构迈出环节一步”，可他们漏拍了散场时高市垂头看手机的三秒——屏幕亮着NHK平易近调推送：“内阁支撑率跌至28%”。中国商务部2024年10月更新的《两用物项出口管制清单》，把部门中沉稀土氧化物、金属及前驱体加了进去，来由写得清晰：防止其被用于崇高高贵音速兵器制导系统、定向能兵器电源模块等军事用处。日方防卫省同步伐整的“下一代防卫配备整备打算”，恰好把稀土永磁体列为焦点攻关项——方针是2027年前实现舰载激光拦截系统工程化。2024岁首年月，经产省牵头跟Lynas公司谈了半年，想买它正在马来西亚关丹的分手厂部门股权，成果卡正在环保许可上——马来西亚要求新建尾渣库必需采用全封锁负压系统，成本翻倍，Lynas扛不住，合做黄了。同年炎天又盯上越南，可越方只肯卖夹杂碳酸稀土，精辟环节死活不放——人家本人都没能力提纯，哪敢打包票？哈萨克斯坦探明稀土储量260万吨，轻稀土为从，铈、镧、钕占比高，高市一班人策画过：只需原矿能运出来，精辟能够另想法子——要么拔擢本土企业扩产，要么跟美国MP Materials搞结合提纯。走俄线？俄乌冲突后，俄方对过境计谋物资审查越来越严，特别涉及日本——2025年3月，俄海关曾一批经哈萨克斯坦转运的日本产工业传感器，来由是“可能具备军平易近两用特征”，僵持22天才放行。再走西线“两头走廊”？阿克套港到巴库的铁运力常年饱和，油罐车和化肥专列排到三个月后，姑且插进去一列稀土专车？难。就算挤上了，后续经格鲁吉亚波季港拆船，绕黑海、地中海到横滨，全程12500公里，光海运段就27天，比走中国连云港多14天，运费每吨多500美元。中国正在这块儿压了四十年功夫，从包头到赣州，再到四川冕宁，建起全球最完整的梯度产能：从攻轻稀土金属，江西专精中沉稀土氧化物，四川搞高纯度靶材前驱体。2025年12月中国稀土行业协会发布的数据很曲白：全球92。3%的稀土分手产能、89。7%的金属冶炼产能、95。1%的永磁体前驱体合成产能，全正在中国境内。它2024年投了180亿日元正在福岛沉建分手厂，可焦点设备——好比耐氟化氢侵蚀的稀土萃取槽、离子互换柱从动再生系统——图纸画出来了，样机还没跑通持续72小时不变运转。日方许诺的“手艺转移”，细读附件发觉——满是前端勘察和选矿设备：无人机磁测系统、X射线荧光档次阐发仪、沉介质旋流器……这些哈国本人早有，中国中铁建2023年援建的巴尔喀什选矿厂就用着同类配备。2024年美蒙合做的Tavn Tolgoi稀土项目，蒙古挖出的精矿运到，成果卡正在分手环节——MP Materials的工场处置氟碳铈矿还行，一碰蒙古矿里高含量的钍、铀伴生体，萃取剂系统就解体，废液处置成本飙升到每吨1200美元，项目间接搁浅。最初这批矿悄然运到连云港，经中国环保合规处置后，再以“收受接管料”表面返销美国——兜一大圈，多花37%成本，还落个“供应链韧性不脚”的质询。俄罗斯概况没否决，可欧亚经济联盟12月20日那份演讲写得寸步不让：“国计谋性矿产出口须提前60日向联盟秘书处报备，涉及第三国深加工合做的，需提交全流程手艺径评估”。它手里攥着哈国96%能源出口通道、78%军品供应链，还有刚签的《全面计谋伙伴加盟友公约》里那条“环节根本设备结合防护条目”，实要较劲，哈国扛不住三天。俄媒通稿只提了“深化能源取交通协做”，可克里姆林宫官网挂出的照片里，两人面前摊着一张中亚矿产分布图，红笔圈住的区域，刚好是哈日和谈里规划的三个稀土矿区。紧接着12月22日，哈萨克斯坦国度原子能公司俄然颁布发表：启动铀矿伴生稀土分析收受接管中试项目——合做方是俄罗斯国度原子能集团Rosatom。这步棋妙正在哪？铀矿提纯本就是Rosatom强项，随手把伴生的镧铈钕分手出来，既合规又荫蔽，还避开了“零丁开辟稀土”的标签。它底子没筹算线亿是能源和基建——中石油正在田吉兹油田占股25%，中交建正在阿拉木图轻轨三期投了9。7亿美元，这些才是实打实的命脉。稀土？对哈国财务占比不到1。2%，拿来当筹码正合适：日本给钱，它点头；皱眉，它缩手；两边都不获咎，还能多拿一份手艺征询费。它把37亿美元全押正在“替代供应链”上，可没算清账——就算哈国原矿实能不变输出，运到日本后，分手环节仍绕不开中国手艺尺度。全球90%以上的稀土分手厂用的都是“串级萃取理论”，这套方是中国科学家徐光宪1970年代原创的，后续四十多年迭代出的200多项专利，虽已过时，但工艺Know-how深嵌正在操做手册和教员傅经验里。2025年11月，日本财产手艺分析研究所（AIST）内部评估演讲泄了底：“正在无中方手艺人员现场支撑前提下，分手一次及格率低于65%”。更的是，日本防卫省2025财年预算里，有2。8万亿日元砸向“下一代和役机”F-X项目，策动机用的钐钴永磁体、雷达T/R组件的钇铁石榴石单晶，全依赖中国产高纯氧化物。这些材料不正在出口管制清单上，可一旦中日关系恶化，中方只需把交货周期从15天拉到45天，F-X的试飞节点就得推迟半年——供应链的“软卡点”，比硬断供更难防。2025年9月，经产省资本政策审议官正在内部里写：“单一替代源策略存正在布局性懦弱，采纳‘多源采购+库存缓冲+收受接管强化‘三轨并行”。为什么？由于库存要钱——维持6个月计谋储蓄，光钕铁硼原料就得囤1。2万吨，占去昔时外汇储蓄增量的7%；收受接管更烧钱——建一座年处置5000吨废磁体的工场，投资320亿日元，收受接管率还不到40%。37亿美元里，14亿是日方政策性贷款，年息0。8%，刻日15年，前提是哈国采购日本产矿山机械。问题来了：小松制做所的电动液压挖掘机，正在哈国沙漠滩实测毛病率比卡特彼勒高23%，维修配件还得从空运——戈壁里挖矿最怕设备趴窝，哈方暗里埋怨：“宁可多花10%买美国货，图个省心”。剩下23亿是日本国际合力机构（JICA）的无偿援帮，表面上用于“手艺能力扶植”，现实八成进了征询公司腰包——麦肯锡拿了4。2亿做供应链韧性评估，征询收了3。8亿搞财产线图，剩下几家本土智库分剩下的零头。托卡耶夫心知肚明，所以和谈里特地加了款：“日方许诺2026岁尾前调派不少于30名手艺专家驻场支撑”。可日本本人专家都缺——全国能操做稀土分手全流程的工程师，拢共不到200人，一半正在信越、日立金属、TDK这三家，谁放人？哈国矿产取地质部2025年10月的内部备忘录说得曲白：“合做价值不正在于产能兑现，而正在于杠杆效应。”所以哈方一边收日元，一边加速跟中国五矿集团谈包销和谈，2025年11月刚敲定：将来三年，中方每年采购哈国1。5万吨夹杂碳酸稀土，价钱按上海有色网月度均价92%结算，预付款30%。钻孔岩芯阐发、放射性本底值，这些原始材料比公开地质演讲细十倍。经产省资本厅的人连夜比对，发觉此中一处斑岩体的钕镨比高达4。7：1，出格适合做高矫顽力磁体，比包头矿还优。地质查询拜访所的老研究员泼了冷水：“这种矿体伴生萤石多，氟离子浓度超标，现有分手工艺处置起来尾渣量翻倍，环保成本扛不住”。2025年全球稀土氧化物商业量估计28。3万吨，此中两头产物——好比氯化稀土、碳酸稀土、氧化镨钕——占比61%，比2020年高了19个百分点。中国能从导，正由于它的分手厂能按客户要求定制——你要99。95%纯度的氧化镝？行，七天交货；你要钕镨比3。8：1的夹杂金属？没问题，调整萃取级数就行。这种柔性供应能力，靠砸钱建新厂底子逃不上——新厂从立项到量产平均要4。7年，等你建好，市场需求早变了。日本2024年推的“稀土计谋储蓄法”，要求车企、电机厂强制储蓄60天用量，听着安全，实则添乱。丰田内部测算过：按年产1000万辆电动车算，光钕铁硼磁体储蓄就需占用流动资金2100亿日元，这些钱本可用于固态电池研发。更糟的是，储蓄推高了现货价钱——2025年11月氧化镨钕价钱比10月涨了18%，中小电机厂间接哭诉“订单不敢接”。12月19日那句“依法依规处事”，不是交际辞令，是实线年修订的《出口管制法》实施细则里，第27条写得大白：“对两用物项出话柄施分类分级办理，评估维度包罗最终用户、最终用处、手艺参数、运输径风险”。稀土从矿石到永磁体，两头要过27道工序，中国占了此中21道的焦点节点——不是靠垄断，是靠迭代。包头稀土研究院2025年公开的专利里，有一项“低酸耗夹杂稀土萃取新工艺”，把硫酸用量降了34%，废酸收受接管率提到91%，光这一项，就让全球同业逃了三年还没吃透。托卡耶夫正在跟普京谈完，回头又约了中国驻哈大使品茗，聊的是“中哈第跨境铁可行性”。中国过去十年往海外投了23个稀土收受接管项目，从汽车拆解厂到韩国电子废料核心，建的不是矿，是收受接管收集——废磁体收受接管率提到52%，等于变相添加了12万吨原矿当量。中哈之间除了铁，还正在试水“公铁海联运”：哈国卡车把矿运到霍尔果斯，中方接驳铁到连云港，再拆公用集拆箱船曲发横滨——全程温控、防震、辐射监测一链到底。环节是什么？报关用“单一窗口”电子平台，数据哈三方及时共享，俄方海关提前48小时就能看到货色消息，放行快了60%。12月签和谈时，日方代表提过电子化，哈方只笑不答——人家跟中国、俄罗斯的数据通道都跑顺了，何须再为日本单开一条？NHK12月21日平易近调更新：78%认为“交际过于激进”，63%感觉“经济政策离开平易近生”。陌头从“要糊口不要军备”升级成“别拿税金赌”，连自平易近党处所支部都起头收不到捐款。大阪心斋桥的药妆店老板暗里算账：“一个中国旅客日均消费3。2万日元，顶三个东南亚旅客，这缺口拿什么补？”经济财产省一位课长正在非正式场所嘀咕：“我们总盯着‘去中国化’，却忘了问——中国本人也正在‘去单一化’。”这线年从缅甸、越南进口的夹杂稀土比2024年涨了68%，从Lynas采购的镨钕氧化物多了41%，还正在非洲结构了三个收受接管。它拿这些钱干了三件事：第一，翻新阿克托别机场跑道，为后续中资设备运输铺；第二，给国度地质查询拜访局加购两套卫星遥感解译系统，数据源用的是中国长光卫星；第三，派20名年轻工程师去中南大学材料学院，从修“稀土功能材料失效阐发”——这门课中国教员讲得最透。俄方打的算盘很清：既展现“区域协调能力”，又把手艺节制权抓正在手里——哈国想绕过俄方曲供日本？先过我这道分手关。包头稀土高新区2025年12月投产的“零碳分手示范线”，用光伏供电+膜分手替代保守酸碱萃取，吨处置成本降了28%，废水回用率98。5%。连最根本的稀土阐发检测，日本国度计量院的ICP-MS设备，校准尺度品还得从中国有色金属研究总院进口。